„Von Bullenmärkten profitieren, in Seitwärtsphasen
abwarten und vor Bärenmärkten schützen!“

Intelligente Asset Allocation

Herzlich willkommen bei m+c Asset Allocation, der spezialisierten Allokationsberatung für Kapitalanlagen institutioneller Anleger. Im Folgenden geben wir Ihnen einen kurzen Überblick hinsichtlich unserer Philosophie, Erfahrung, Dienstleistung und Nutzenstiftung für Kunden und deren Gremien.

m+c steht für Marktresearch und Consulting, die Eckpfeiler unserer Leistungen für Sie. Und Asset Allocation bezeichnet unsere Dienstleistungen im Bereich der strategischen und taktischen Kapitalanlage.

Seit 2010 beraten wir Institutionelle Anleger, Family Offices, Banken und Asset Manager in Bezug auf ihre Asset Allocation und stehen Tag für Tag mit unserem kompetenten Know-How und unseren Dienstleistungen zur Seite.

  • Unterstützung auf allen Ebenen der Asset Allocation in liquiden Anlagen

  • Langjährige Erfahrung im Bereich der Asset Allocation gekoppelt mit disziplinierten & emotionsfreien Ansätzen

  • Nachvollziehbare, konkrete, transparente und einfache Empfehlungen sowie Entscheidungsprozesse

  • Know-How- und Research-Provider für Entscheidungsträger

  • Individuelle gremientaugliche Nutzenstiftung

  • Unabhängigkeit von produktorientierten Interessen

Unsere
Anlagephilosophie

Unsere
Anlagephilosophie

Durch langjährige Erfahrung wissen wir:

Märkte bewegen sich in mittel- und langfristigen Zyklen

Diese Zyklen werden definiert durch die Konjunkturentwicklung, Politik der Notenbanken, Emotionen von Investoren und Investment-Trends.

Wirtschaftliche Blasen sind ein unausweichlicher und fester Bestandteil dieser Zyklen.

Ein aktives Chancen- & Risikomanagement, ausgerichtet auf das Phänomen dieser Zyklen, ist entscheidend für den langfristigen Anlageerfolg.

Anlageentscheidungen sollten deswegen indikatorenbasiert und möglichst frei von menschlichen Emotionen wie Angst, Panik oder Gier erfolgen.

Deshalb ist unsere Philosophie: Anlageentscheidungen besonnen treffen und nach dem Prinzip der „ruhigen Hand“ agieren.

Lukas Distler

Research Analyst
Jeder Anleger hat individuelle Vorgaben in der Anlageentscheidung: Wir nehmen Rücksicht auf die individuellen Kundenziele und die Risikobereitschaft.

Dominik Gerbing

Head of Research
Gefühle und Erwartungen spielen keine Rolle: Unsere Anlageentscheidungen basieren auf einfachen & verständlichen Indikatoren.

Prof. Dr. Georg Erdmann

CEO
Man sollte dem Markt zuhören: Wir analysieren aus verschiedenen Blickwinkeln den aktuellen Zustand des Marktes.

Daniel Haas

Chief Investment Strategist
Unsere Investment-Philosophie ist frei von emotionaler Bewertung. Unsere Devise lautet: Beobachten statt vorhersagen!
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Unsere
Kompetenzen

Unsere
Kompetenzen

Durch unsere vier Kerndienstleistungen gewährleisten wir einen ganzheitlichen Ansatz und somit eine hohe Nutzenstiftung für unsere Kunden:

Strategische Asset Allocation

Kundensituation, Anlageziele und Risikobereitschaft bilden die Grundlage
für die Strategische Asset Allocation
und definieren den Investment-Prozess

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Taktische Asset Allocation

Unser Indikatorenset
ist ein regelgebundenes und
zyklisch orientiertes Steuerungstool
für Anlageentscheidungen, welches ein aktives Chancen- & Risikomanagement ermöglicht

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Manager Selektion

Die spezifischen Kundenbedürfnisse
bilden die Grundlage der
individuellen Manager-Selektion

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Monitoring

Investmentergebnisse und Zielerreichungen werden durch die regelmäßige Erstellung von kundenspezifischen Berichten dokumentiert

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Unsere
Kunden

Unsere
Kunden

Für diese Kunden sind wir aktiv:

Corporate Investoren

Versorgungswerke

Stiftungen

Corporate Investoren, Versorgungswerke und Stiftungen unterstützen wir bei der langfristigen strategischen Ausrichtung der Kapitalanlage (Strategische Asset Allocation) sowie bei der taktischen Steuerung (Taktische Asset Allocation) und der Auswahl von spezialisierten Portfolio Managern sowie dem Monitoring der Investmentergebnisse.

Family Offices

Banken

Asset Manager

Als Family Office, Bank oder Asset Manager möchten Sie eine Outperformance bei gleichzeitig geringerem Risiko im Rahmen Ihrer gemanagten Portfolios erzielen? Wir unterstützen Sie dabei mit Hilfe unserer indikatorenbasierten Signale, die es Ihnen ermöglichen, frei von menschlichen Emotionen und mit „ruhiger Hand“ zu agieren.

Unser
Team

Unser
Team

Unser Team aus Finanz-Experten kann auf viele Jahre Erfahrung in den Finanzmärkten und in der Wirtschaft zurückgreifen

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Tobias Haas
Ulrich Brandmeier
Daniel Haas
Prof. Dr. Georg Erdmann
Dominik Gerbing

Auf dem Foto, von links: Dominik Gerbing, Prof. Dr. Georg Erdmann, Daniel Haas, Ulrich Brandmeier, Tobias Haas und Lukas Distler.

Unsere
Qualifikationen:

  • 2010: Gründungsgesellschafter von Meyer & Cie., der heutigen m+c Asset Allocation GmbH
  • 2007-2010 Investment-Analyst bei Complementa Investment-Controlling AG in München
  • Fondsmanager in einer Vermögensverwaltung
  • Studium „Internationales Management“ an der Hochschule Augsburg mit den Vertiefungsfächern – Finanzen, Controlling, Rechnungslegung
  • Im Anschluss an die Ausbildung zum Bankkaufmann, Aktienhändler bei der Augsburger Aktienbank
  • Seit 2019 Geschäftsführer bei m+c Asset Allocation GmbH
  • Seit 2014 Professor für Finanzmanagement an der Hochschule Augsburg, Prodekan der Fakultät für Wirtschaft, Mitglied des Senats
  • Seit 2014 ehrenamtlicher Prüfer bei der Wirtschaftsprüferkammer
  • 8 Jahre Tätigkeit bei PATRIZIA Immobilien AG, dort als Finanzvorstand verantwortlich für die Bereiche Rechnungswesen, Controlling, Investor Relations und IT
  • Tätigkeiten bei einer Big4 Wirtschaftsprüfungsgesellschaft und danach bei der Bayerischen Landesbank in München
  • Studium der Betriebswirtschaftslehre an der Ludwig-Maximilians-Universität, München und Promotion zum Dr. oec. publ. an der Ludwig-Maximilians-Universität, München
  • Seit 2016 bei m+c tätig, anfänglich als Investment Analyst und seit 2020 Head of Research
  • aktuell im CFA Programm eingeschrieben und ein 2021er Level II Kandidat
  • Berufliche Stationen vor, während und nach dem Studium: UniCredit Bank AG in Augsburg und München, PricewaterhouseCoopers in München und das auf Micro und Small Caps spezialisierte Researchhaus GBC AG in Augsburg
  • Masterstudiengang Informationsorientierte Betriebswirtschaftslehre (M.Sc.) an der Universität Augsburg und der Katz Graduate School of Business in Pittsburgh mit Schwerpunkt Finance & Information
  • Bachelorstudium International Management (B.A.) an der Hochschule Augsburg mit den Vertiefungsfächern Corporate Finance und Investment Banking & Asset Management
  • Ausbildung zum Bankkaufmann bei der HypoVereinsbank / Unicredit Bank AG

„Wer rechtzeitig Risiken reduzieren will,
benötigt einen disziplinierten Prozess.“

Sie möchten mehr über unsere Beratungsdienstleistungen erfahren?
Kontaktieren Sie uns gerne hier über unser Kontaktformular oder rufen Sie uns an.

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